Die strategische Bedeutung von „Sourcing“ und die immer höher werdenden Erwartungen an steigende Erträge gehören zu den wichtigsten Treibern für derzeitige Aktivitäten am Wertpapiermarkt. Um sich im Wettbewerb zu behaupten, konzentrieren sich viele Marktteilnehmer darauf, neue Produkte zu entwickeln und ihren Leistungsumfang entsprechend anzupassen. Dies stellt eine der wichtigsten zukünftigen Herausforderungen dar.

Darüber hinaus haben Wertpapierdienstleister mit Problemen, wie Liquiditäts- oder Sicherheitsmanagement (collateral management) zu kämpfen. Beide haben grundsätzlich das Potenzial, durch interne Mittel eine signifikante Steigerung der Umsätze zu generieren.

Banken sollten das Ziel verfolgen, kundenorientiert und transparent zu agieren und dementsprechend die Bearbeitung ihrer börsengehandelten Produkte (ETPs) zu standardisieren. Dies erfordert:

• eine detaillierte Prozessanalyse,
• eine Bewertung der Optimierungspotenziale sowie
• Know-how bezüglich der Implementierung von Veränderungsprozessen.

Alle Faktoren, insbesondere Sicherheits- und Compliance-Aspekte, sollten berücksichtigt werden.

Die kontinuierliche Profitabilitätsanalyse zeigt, dass Einsparpotenziale in allen kostengenerierenden Bereichen von Banken und Finanzdienstleistern identifiziert werden können. Letztlich führt die zunehmende Relevanz von Kosteneinsparungen zu einer Konsolidierung der Branche und damit zu Herausforderungen, die durch Post-Mergers in europäischen und weltweiten Märkten, entstehen.

Darüber hinaus zwingen eine Vielzahl neuer Regulierungen (zum Beispiel WpHG, KWG, MaComp, InvG) die Finanzdienstleister, ihre Prozesse und ihre IT kontinuierlich anzupassen.

Wie BearingPoint Werte schafft

Das BearingPoint-Kompetenzteam „Exchange Traded Products“ bietet folgende Beratungsleistung:

• Integrierte Geschäftsprozesse sowie IT-Beratung innerhalb des Kapitalmarktes
• Wirkungsanalyse, Ausarbeitung und Entwicklung von Konzepten zur Systemauswahl und
  -integration
• Ertrags- und Kostenmanagement, zum Beispiel Deckungsbeitragsoptimierung
• Abbildung fachlicher Themen und Schnittstellenmanagement, zum Beispiel Einführung von CCP (Central Counterparty/zentraler Kontrahent), Standardisierung von OTC oder Integration von Rechnungswesen und Controlling in die aktuelle Prozess- und IT-Umgebung
• Test-Management, inklusive vorgefertigtem Wertpapier-Testfallportfolio (ready to use)
• Wirkungsanalyse und Implementierung der regulatorischen Anforderungen in Geschäftsprozessen sowie in der IT, zum Beispiel MiFID, Abgeltungssteuer oder TARGET2-Securites (T2S)