Juli 2025
Europäische Banken beweisen in einem anhaltend herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit – das zeigt unsere aktuelle Bankenstudie. In ihrer siebten Auflage analysiert sie zentrale Entwicklungen im europäischen Finanzsektor und stellt fest: Viele Institute konnten ihre Liquidität weiter steigern, ihre Gewinne stabilisieren oder sogar erhöhen. Zugleich investieren sie zunehmend in Schlüsseltechnologien wie Künstliche Intelligenz und richten ihre Geschäftsmodelle stärker auf Nachhaltigkeit aus.
Als zentrale Herausforderung der kommenden Jahre identifiziert die Studie neue regulatorische Anforderungen, die strategische Anpassungen erfordern. Auch deutsche Banken gelten im Vergleich als robust, überzeugen mit einer starken Eigenkapitalausstattung, bleiben jedoch bei der Profitabilität hinter dem europäischen Durchschnitt zurück und sehen sich verstärkt mit notleidenden Krediten konfrontiert.
Die Ergebnisse zeigen, dass die europäischen Banken nicht nur den heutigen Herausforderungen trotzen, sondern auch die Weichen für die Zukunft stellen. Das ist ein positives Signal für die gesamte europäische Wirtschaft.
Dr. Robert Bosch, Globaler Leiter Banking & Capital Markets bei BearingPoint
Zu den wesentlichen Erkenntnissen der Studie zählen:
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Mehr Kapital, höhere Gewinne, stabile Erträge
- Anstieg der durchschnittlichen Gesamtkapitalquote zeigt die gestärkte Widerstandsfähigkeit des Sektors: Sie liegt im Jahr 2024 bei 23,5 Prozent – und steigt damit das dritte Jahr in Folge.
- Stärkung vom Eigenkapital der Institute: Durch Vorjahresgewinne war ein Anstieg um 4,7 Prozent im Jahr 2024 möglich.
- Die Ertragslage bleibt stabil: Viele Banken konnten ihre Nettogewinne trotz gestiegener Kosten halten oder sogar ausbauen.
- Provisionsgeschäft entwickelt sich positiv und wird zunehmend zur tragenden Säule der Profitabilität.
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Starke Liquiditätslage und stabile Gewinne zeigen Stressresilienz
- Banken konnten ihre Liquiditätskennzahlen weiter verbessern: Die durchschnittliche Liquidity Coverage Ratio (LCR) stieg auf 230 Prozent – ein Beleg für die Stabilität des Sektors.
- Unterschied zwischen großen und kleinen Banken: Während Großbanken mit einer LCR von 167 Prozent operieren, zeigen kleinere Institute konservativere Ansätze mit Werten von bis zu 270 Prozent.
- Banken nutzen stabile Refinanzierungsquellen: Die Net Stable Funding Ratio (NSFR) lag im Jahr 2024 bei durchschnittlich 146 Prozent und steigt damit – wie auch die LCR – das dritte Jahr in Folge.
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Investitionen und Innovationen
- Nach Jahren der Kostendisziplin nehmen die Investitionen wieder zu: Banken investieren verstärkt ihre IT-Infrastruktur.
- Besonders bemerkenswert ist der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI): Die Agentic AI ist eine zentrale Entwicklung im Bereich der Künstlichen Intelligenz.
- Prognosen zeigen eine wachsende Bedeutung agentengesteuerter Systeme: Bis 2030 soll ein erheblicher Teil der Finanzinteraktionen durch KI-Agenten erfolgen – sie treffen komplexe Entscheidungen, bewerten Risiken und entwickeln individuelle Strategien.
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Nachhaltigkeit als strategischer Vorteil
- Ein weiteres Signal für den Wandel in der Branche ist die wachsende Bedeutung von Nachhaltigkeit: Die Green Asset Ratio (GAR) zeigt, dass das Thema längst im Zentrum bankstrategischer Überlegungen angekommen ist.
- Größere Institute weisen tendenziell höhere GAR-Werte auf: Sie verfügen über stärkere Ressourcen und stehen unter höherem Druck von Investoren.
- Gleichzeitig gilt eine Einschränkung: Die Nachhaltigkeitsleistung eines Finanzinstituts lässt sich mit der GAR nur begrenzt abbilden.
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Cost Income Ratio steigt
- Die Bankenstudie 2025 zeigt jedoch auch weniger erfreuliche Entwicklungen: Die Cost Income Ratio (CIR) – der Gradmesser für die Profitabilität – hat sich erhöht und damit verschlechtert.
- Nach einem deutlichen Rückgang im Vorjahr liegt sie nun bei 53,5 % – Haupttreiber sind gestiegene Personal- und IT-Kosten.
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Deutsche Banken kämpfen mit Unternehmensinsolvenzen
- Dass Banken weiterhin mit Marktrisiken zu kämpfen haben, zeigt ein Blick auf die Entwicklung notleidender Kredite: Die NPL-Quote (Non-Performing Loans) europäischer Banken ist 2024 um 1,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen.
- Besonders deutlich fällt der Anstieg in Deutschland aus: Mit +24,9 Prozent verzeichnet der Markt hier das stärkste NPL-Wachstum in Europa.
- Die Ursachen sind vielschichtig: Vor allem eine steigende Zahl an Unternehmensinsolvenzen sowie hohe Wertverluste und Kreditausfälle im gewerblichen Immobiliensektor belasten die Bilanzen.
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Deutsche Banken liegen zurück bei Profitabilität und Investitionen
- Institute in Deutschland stehen vor spezifischen Herausforderungen: Zwar konnten sie ihre Liquiditätskennzahlen weiter verbessern, doch die Profitabilität bleibt im europäischen Vergleich unterdurchschnittlich.
- Ein Grund liegt im Geschäftsmodell: Die langfristige Zinsbindung im Finanzierungsgeschäft verzögert die positiven Effekte des gestiegenen Zinsniveaus.
- Hinzu kommt ein strukturelles Defizit: Bei IT-Investitionen liegen deutsche Banken weiterhin deutlich hinter dem europäischen Durchschnitt.
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Regulatorische Herausforderungen und Wirtschaftskrisen
- Neue regulatorische Anforderungen fordern die Branche heraus: Mit DORA (Digital Operational Resilience Act) und CRR III beginnt nach Jahren der Vorbereitung nun die konkrete Umsetzung – und stellen die Branche in ganz Europa vor Herausforderungen.
Über die Studie
Die BearingPoint Bankenstudie 2025 basiert auf der Analyse der Jahresabschlüsse von 163 europäischen Banken der letzten drei Jahre (Zeitraum 2022 bis 2024). Alle Institute stehen unter Aufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB) oder einer nationalen Aufsichtsbehörde. Insgesamt machte die aggregierte Bilanzsumme der betrachteten Banken im Jahr 2024 rund 40 Billionen Euro aus und umfasst dabei Finanzinstitute in der Eurozone sowie in weiteren Mitgliedsstaaten der EU und Nicht-EU-Ländern wie Großbritannien, Schweiz und Norwegen.
