Banking Efficiency
Die Mehrheit europäischer Banken muss ihr Produktportfolio effizienter gestalten, um die Cost-Income-Ratio zu verbessern.
Die Mehrheit europäischer Banken muss ihr Produktportfolio effizienter gestalten, um die Cost-Income-Ratio zu verbessern.
Nur wenige europäische Banken übertreffen oder erreichen ihre Ertrags- und Kostensenkungsziele. Wie aus der BearingPoint Banking KPI-Studie 2020 „Banking Efficiency – simplify for the future“ hervorgeht, hat nur ein kleiner Teil der mehr als 100 europäischen Banken aus unserem Benchmark eine Cost-Income-Ratio von weniger als 55 Prozent erreicht. Bei der Mehrheit liegt die Cost-Income-Ratio über 55 Prozent, bei vielen Instituten sogar deutlich darüber.
Die führenden Banken hatten dabei eines gemeinsam: Effizienz. Der Prozess hin zu einer effizienten Bank beginnt mit einem effizienten Produktportfolio.
Abbildung 1: Cost-Income-Ratios europäischer Banken. Quelle: Banking KPI Study 2020: Banking Efficiency - simplify for the future
Die umfassende Analyse der europäischen Banken ergab, dass ein effizientes Produktportfolio für ein gesundes Kosten-Ertrags-Verhältnis von entscheidender Bedeutung ist. Oft ist eine kleine Anzahl von Produkten für einen großen Prozentsatz des Umsatzes verantwortlich. Komplexe Produkte tragen häufig nicht wesentlich zum Umsatz bei, sondern führen oft nur zu hohen Kosten.
Neben einem zu komplexen Produktportfolio spielen noch zahlreiche weitere Faktoren eine entscheidende Rolle, die bei vielen Effizienzsteigerungsprogrammen vernachlässigt werden. Die Analyse solcher Programme hat gezeigt, dass die leistungsstärksten Banken neben der Vereinfachung ihres Produktportfolios und Automatisierung zugrundeliegender Prozesse einen Fokus auf „People Transformation“ gelegt haben. Die Begleitung der Effizienz-Programme durch die richtigen Change Management Maßnahmen ist dabei entscheidend für deren Erfolg.
Außerdem haben erfolgreiche Banken deutlich stärker in ihre IT-Infrastruktur investiert, wie die folgende Abbildung zeigt:
Produktportfolios sind oft zu groß, zu komplex und behindern einen effizienten Betrieb. Um teure und zu umfangreiche Transformationen zu vermeiden, muss ein neuer Ansatz für die Effizienzsteigerung von Banken skalierbar, agil und risikoarm sein und trotzdem gute Risk-Return-Raten liefern.
Der erste Schritt für eine Effizienztransformation ist eine Bewertung des Geschäftsmodells, bei der sich die Banken auf ihre strategische Positionierung sowie das Delivery Model und Produktportfolio konzentrieren.
Im Anschluss an diese Analyse können die Banken ihre Produkte in Core- und Non-Core -Produkte einteilen, wobei die Core-Produkte für den Großteil der Gesamtumsätze verantwortlich sind.
Produkte, die als Core-Produkte eingestuft sind, werden zweifelsohne Teil des Zielproduktportfolios sein. Mit dem Start-Smart-Ansatz konzentrieren sich die Banken unmittelbar auf die Fortführung und Optimierung dieser Core-Produkte. Dazu gehören die Automatisierung manueller Prozesse, die Beseitigung unnötiger und redundanter Aufgaben sowie die Erhöhung der Autonomie der Kunden durch Self-Services-Angebote. Die Banken werden durch die Optimierung der Produktprozesse und der IT-Architektur kurzfristig Effizienzgewinne erzielen können.
Darüber hinaus müssen Non-Core-Produkte tiefergehend analysiert werden, um zu entscheiden, ob sie Teil des Zielproduktportfolios oder eingestellt werden sollen. Der Scale-Smart-Ansatz berücksichtigt hierfür KPIs wie Produktumsätze, Kosten und potenzielle Umsatzsteigerungen sowie Kostensenkungen.
Für Produkte, die trotz ihrer Klassifizierung als Non-Core-Produkt Bestandteil des zukünftigen Produktportfolios werden sollen, müssen die zugrundeliegende IT-Architektur und die dazugehörigen Prozesse analog zum Start-Smart-Ansatz optimiert werden. Für Non-Core-Produkte, welche auf Basis der KPI-basierten Entscheidung eingestellt werden, wird eine Discontinuation-Strategie entwickelt, welche die Möglichkeiten von Outsourcing, Dekommissionierung, Carve-outs und Close-outs einbezieht.
Während des Effizienzprogramms wird die People Transformation in drei Säulen eingeteilt: Train – Enable – Adapt. Wir sehen darin einen der entscheidenden Erfolgsfaktoren für eine nachhaltige und erfolgreiche Transformation. Die Einbindung und das Engagement der Mitarbeiter während eines solchen Transformationsprozesses ist extrem wichtig, um ganzheitliche Change Management-Prozesse zu initiieren und die Akzeptanz für die Maßnahmen frühzeitig zu fördern.
Ein effizientes Produktportfolio verbessert die Cost-Income-Ratio einer Bank erheblich und setzt Investitionsbudgets frei. Durch die Fokussierung auf Nachhaltigkeit, Kunden und zukünftiges Wachstum lässt sich die Wettbewerbsfähigkeit einer Bank national und international steigern.
Finanzierer des Wachstums unter Druck - die Zukunft heißt NEW Banking
Die COVID19-Pandemie und ihre Nachwirkungen halten Europas Banken weiter in Atem. Die Profitabilität der Kreditinstitute bleibt insgesamt niedrig und der Druck, die dringend notwendigen Effizienzsteigerungen voranzutreiben, ist weiterhin hoch. In diesem schwierigen Marktumfeld erzielen jene Banken das beste Aufwand-Ertrag-Verhältnis (Cost-Income-Ratio - CIR), die über eine effiziente IT-Infrastruktur verfügen, ihr Produktportfolio agil anpassen und ein gutes ESG Rating für sich beanspruchen können. Das zeigt die neue Bankenstudie der Management- und Technologieberatung BearingPoint.
Der Markt- und Transformationsdruck auf Europas Banken ist weiterhin ungebrochen und der Wettbewerb untereinander hoch. Dabei weisen trotz COVID19-Krise und Brexit gerade die Banken die beste Cost-Income-Ratio auf, die ESG-Risiken besser managen und in ihr operatives Handeln integrieren sowie gleichzeitig stark in ihre IT-Infrastruktur investieren.
Die digitale Transformation und Kostenoptimierung sind aktuell die Top-Treiber für Finanzinstitute, sich mehr mit Prozessmanagement zu beschäftigen. Doch noch immer scheut die große Mehrheit der Finanzinstitute den operativen Einsatz und lässt damit viel Potenzial liegen, wie die neue Studie „Prozessmanagement & Analytics“ der Unternehmensberatungen BearingPoint und BPM&O zeigt.
Die Digitale Transformation und Kostenoptimierung sind derzeit die Top-Treiber für Finanzinstitute, sich zunehmend mit Prozessmanagement zu befassen. Wie unsere aktuelle Studie „Process Management & Analysis“ zeigt, verzichtet die überwiegende Mehrheit der Finanzinstitute jedoch noch immer auf den operativen Einsatz und lässt damit viel Potenzial liegen.
Neue Risiken, neue Marktplayer, neue Geschäftsmodelle: Wie gelingt profitables Banking im „New Normal“? Der digitale Handelsblatt Banken-Gipfel bieten in dieser herausfordernden Zeit Orientierung und Inspiration. Vordenker aus Banken, Politik und Fintech stellen ihre Lösungen vor und diskutieren die Themen, die alle bewegen.
Die neue Studie untersucht das Zahlungsverhalten der Verbraucher in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Es wird die steigende Relevanz des kontaktlosen Bezahlens und von Bezahldiensten sichtbar. Nichtsdestotrotz bleibt Bargeld unverändert das am häufigsten genutzte Zahlungsmittel.
Unsere neue Studie untersucht das Phänomen „Kryptowährung“. Es wird deutlich: fast jeder kennt den Begriff Kryptowährung, jedoch blicken die Verbraucher den Wertschwankungen, der sicheren Verwahrung und der weiterhin ungewissen Gesetzgebung kritisch gegenüber.
