Um seine Finanz- und ESG-Berichtsprozesse zu verbessern, wollte Aktia die Erfassung und Weitergabe von Informationen zu den jährlichen Aktivitäten automatisieren. Mit Unterstützung von BearingPoint führte das Finanzunternehmen die cloudbasierte Plattform Workiva ein, um Dokumente und Daten zu koordinieren, die Berichterstattung zu optimieren und die Zusammenarbeit zu stärken.
Dank der Unterstützung von BearingPoint konnten wir in sehr kurzer Zeit eine neue Reporting-Plattform für unsere Finanz- und ESG-Berichte einführen. Die Erfahrung von BearingPoint mit ähnlichen Projekten war eine große Hilfe – sowohl im Projektmanagement als auch im operativen Bereich.
Maria Hellström, Leiterin Group Finance, Aktia Bank Plc
Finanz- und ESG-Berichterstattung optimieren
Finanzinstitute müssen präzise Einblicke liefern, die die Leistung eines Unternehmens aufzeigen. Für den börsennotierten finnischen Finanzdienstleister Aktia hat eine klare und leicht zugängliche Berichterstattung über Finanzkennzahlen und ESG-Themen höchste Priorität: Damit stellt das Unternehmen sicher, dass alle Interessengruppen über sämtliche Informationen verfügen, die sie brauchen, um fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen. Die Datenerhebung aus diversen Quellen kostet allerdings viel Zeit – umso mehr, wenn die Services umfangreich und die Governance-Strukturen komplex sind.
Manuelle Prozesse und siloartige Strukturen der Zusammenarbeit erschwerten nicht nur die Arbeitsabläufe bei Aktia selbst, sondern auch die Kooperation mit externen Prüfern und Design-Agenturen. Riesige Datenmengen mussten zentralisiert werden – eine komplexe Aufgabe, die mit langwierigen Datentransferprozessen verbunden war und eine laufende Kontrolle erforderte. Vor diesem Hintergrund suchte Aktia nach neuen Möglichkeiten, um seine Finanz- und ESG-Berichterstattung zu verbessern, deren Genauigkeit zu erhöhen und die Kooperationsstrukturen insgesamt zu fördern.
Von manuellem zu automatisiertem Datenmanagement
Aktia kooperierte mit BearingPoint, um Workiva einzuführen: eine cloudbasierte, integrierte Lösung, die dabei hilft, die Finanz-, Buchhaltungs-, Risiko- und Compliance-Berichte zu automatisieren. BearingPoint konfigurierte die Module Wdata und Wdesk von Workiva – sie umfassen die automatisierte Datentransformation, das Datenmapping, Dokumentenerstellung und -design sowie das Zugriffsmanagement. Um die Funktionen der Lösung individuell anzupassen, übertrug das Projektteam Daten aus verschiedenen Berichten, setzte tabellarische Auswertungen für geschäftliche Anforderungen auf, standardisierte Berichtslayouts und entwickelte interaktive Diagramme. Anschließend stimmte es die Quelldatenbasis auf die Anforderungen der Jahres- und der Zwischenberichterstattung ab und richtete Status-Dashboards ein.
BearingPoint arbeitete insbesondere beim Wissenstransfer eng mit dem Kunden zusammen: Zentrale Mitglieder des Aktia-Projektteams waren schon in der Aufbauphase aktiv in die Entwicklung zusätzlicher Funktionen eingebunden. Nachdem die Schulungs- und Testphasen beendet waren, veröffentlichte Aktia erfolgreich seinen Jahresabschluss- und ESG-Bericht mit dem neuen Tool.
Genauigkeit und Effizienz in der Finanz- und ESG-Berichterstattung sicherstellen
Mit Workiva profitiert Aktia von optimierten Prozessen in der Finanz- und ESG-Berichterstattung. Das neue Kollaborationstool macht Schluss mit Problemen bei der Versionskontrolle, das Datenmanagement verbessert sich deutlich. Workiva ermöglicht effiziente Prozesse, um Daten zu erfassen, zu aggregieren und umzuwandeln, und verfügt über einen vollständigen Prüfpfad. So konnte Aktia nicht nur den Zeitaufwand für die Übermittlung und Einreichung von Daten und für die Berichtserstellung erheblich reduzieren, sondern auch die Risiken bei der Prüfung.
Klare Governance-Strukturen und Verantwortlichkeiten für Aufgaben sorgen nun für höhere Effektivität und verkürzte Durchlaufzeiten der Berichterstattung bei Aktia. Darüber hinaus hat das Unternehmen mehr Kontrolle und Transparenz in der Endphase der Berichterstattung rund um den Abschluss gewonnen. Mit der neuen Lösung werden sämtliche Vorgänge – Kommunikation, Datenabfragen, Aufgaben und Dokumentationen – über dieselbe Benutzeroberfläche abgewickelt. So kann Aktia nun das Berichtslayout selbst verwalten und die Kriterien der Berichterstattung bei Bedarf eigenständig und unkompliziert anpassen.
Aktia
Die finnische Finanzgruppe Aktia bietet eine breite Palette an Lösungen in den Bereichen Vermögensverwaltung, Bankwesen und Lebensversicherung an. Das Unternehmen ist hauptsächlich in den Küstenregionen Finnlands, im Raum Helsinki und in den Wachstumsgebieten im Binnenland tätig.
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Aktia vereinfacht seine Finanz- und ESG-Berichterstattung mit moderner Cloud-Plattform
Um seine Finanz- und ESG-Berichtsprozesse zu verbessern, wollte Aktia die Erfassung und Weitergabe von Informationen zu den jährlichen Aktivitäten automatisieren. Mit Unterstützung von BearingPoint führte das Finanzunternehmen die cloudbasierte Plattform Workiva ein, um Dokumente und Daten zu koordinieren, die Berichterstattung zu optimieren und die Zusammenarbeit zu stärken.
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