BearingPoint Capital unterstützte Hg bei einer Technology Vendor Due Diligence, welche die Bedeutung der Technologie und der Organisation als wesentliche Treiber des Wertbeitrags von MEDIFOX DAN herausstellte.
Der erfolgreiche Abschluss einer Transaktion hängt maßgeblich davon ab, dass alle relevanten Informationen über das Unternehmen transparent und vollständig vorliegen. Als führender Software- und Dienstleistungsinvestor hat Hg fünf Jahre investiert, um die Marktposition seines Portfoliounternehmens MEDIFOX DAN auszubauen Dank kontinuierlicher Innovation und klarer Kundenfokussierung war es gelungen, MEDIFOX DAN zu einem führenden Anbieter digitaler Lösungen für den deutschen Pflege-, Betreuungs- und Therapiesektor zu entwickeln – und damit zu einem begehrten Ziel für eine externe Übernahme.
In Vorbereitung auf die Transaktion war Hg auf der Suche nach externer Unterstützung, um die technologischen Fähigkeiten von MEDIFOX DAN objektiv zu analysieren und zu bewerten. Um die technlogische Vision und Strategie des Unternehmens, dessen Plattformarchitektur sowie zahlreiche andere Besonderheiten darzulegen, entschied Hg, für das Tech-Unternehmen eine umfassende Technology Vendor Due-Diligence durchzuführen.
Die Due-Diligence-Prüfung sollte wesentlich dazu beitragen, einen angemessenen Verkaufserlös für MEDIFOX DAN zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, passte BearingPoint Capital sein Vorgehen an die individuelle Situation an: Das Team erstellte über den gesamten Projektverlauf detaillierte Bewertungen wichtiger Komponenten, etwa der Technologie-Architektur, der IT-Sicherheit, der Notfallpläne, des IT-Service-Managements sowie des On- und Offboardings von Kunden.
Über Interviews mit der technischen Leitung von MEDIFOX DAN arbeitete sich das BearingPoint-Team umfassend in die IT-Vision, Organisation und Technologie-Landschaft des Unternehmens ein. Die Ergebnisse flossen in einen Bericht ein, der den kontinuierlichen technologischen Fortschritt von MEDIFOX DAN über die vorangegangenen fünf Jahre klar herausstellte. BearingPoint-Expertinnen und -Experten für das deutsche Gesundheitswesen sowie für Technologiearchitektur hoben insbesondere die Umstellung auf cloudbasierte Technologien und den Einsatz von KI-Tools heraus.
Im Ergebnis lag ein umfassender Bericht über MEDIFOX DAN vor, der auch einen klaren Ausblick auf die strategischen Technologieperspektiven für die nächsten fünf Jahre sowie auf deren Ausrichtung an der allgemeinen Geschäftsstrategie beinhaltete.
Die in London ansässige Private-Equity-Firma profitierte von einer reibungslosen Abwicklung: Während des gesamten Vorbereitungs- und Verkaufsprozesses konnte sie sich auf pünktliche und effektive Unterstützung verlassen. Dank der intensiven Vorarbeit konnte Hg die Technologieplattform und -organisation von MEDIFOX DAN gegenüber potenziellen Investoren als essentiellen Wertbeitrag zum Unternernehmenserfolg und zur weiteren Strategie darstellen. Letztlich schloss Hg die Transaktion mit einem Verkaufspreis von rund 1 Milliarde US-Dollar erfolgreich ab.
BearingPoint Capital verfügt über tiefes technologisches Fachwissen und umfangreiche Erfahrung in der Vorbereitung solcher Transaktionen. Diese hat uns schon oft dabei geholfen, Risiken und Chancen besser gegeneinander abzuwägen. Wir freuen uns auf die Fortsetzung dieser Partnerschaft!
Stuart Pearce, Portfolio CTO bei Hg
Hg gehört zu den führenden Investoren in europäische und transatlantische Software- und Dienstleistungsunternehmen. Mit einem ausgedehnten europäischen Netzwerk und einer starken Präsenz in ganz Nordamerika unterstützen rund 400 Beschäftigte und 55 Milliarden US-Dollar an verwalteten Fonds ein Portfolio von mehr als 45 Unternehmen mit einem Gesamtunternehmenswert von über 100 Milliarden USD. Hg verbindet fundierte Kenntnisse des Endmarktes mit erstklassigen operativen Ressourcen – eine überzeugende Kombination für unternehmerische Führungskräfte, die ihr Geschäft ausbauen wollen.