Ny studie viser at Europeiske banker forbedret effektiviteten i 2023 til tross for turbulente tider – Nordiske banker leder an.
Oslo, 23. januar 2025 – Til tross for økonomisk usikkerhet i 2023, viser en ny studie fra konsulentselskapet BearingPoint at europeiske banker fortsatte å forbedre sin kostnadseffektivitet. Nordiske banker befinner seg blant de mest effektive i Europa. Samtidig står banksektoren overfor betydelige utfordringer, inkludert nye regulatoriske krav som forventes å tre i kraft i 2025.
Studien, som analyserer utviklingen over fem år (2019–2023), fremhever hvordan digitalisering og økt bruk av kunstig intelligens driver endringer i banktjenester. Selv om kjernevirksomheten forblir uendret, endres måten bankene produserer og leverer tjenester på.
Effektivitetsforbedring for tredje år på rad
Europeiske banker forbedret kostnadseffektiviteten for tredje år på rad, med et gjennomsnittlig kostnads-/inntektsforhold på 55,1 % – det laveste siden 2013. De nordiske landene og Spania/Portugal er ledende med henholdsvis 39,9 % og 42,5 %.
Hovedårsaken til forbedringen var renteoppgangen som startet i 2022. Denne bidro til en økning på 82,4 % i rentenettoen for europeiske banker i 2023, uten at den fullt ut påvirket innskuddsrentene samme år. Selv om gebyrinntektene forble stabile, forventes økt konkurranse å legge press på disse i årene fremover. Norden har fortsatt noen av de laveste gebyrinntektene i Europa.
Nordiske banker: Sterk lønnsomhet, men voksende utfordringer
De nordiske bankene oppnådde en resultatvekst før skatt på 58,8 %, nesten dobbelt så høy som det europeiske gjennomsnittet på 30,6 %. Samtidig økte deres egenkapitalavkastning til 15,1 %, mot et europeisk snitt på 11,4 %.
Likevel vokser utfordringene. Avsetninger for tap på utlån har økt med 54,2 %, hovedsakelig på grunn av redusert forbrukeretterspørsel og lavere bedriftsinvesteringer. For eksempel falt investeringer i næringseiendom i Norden med hele 55 %.
Digitalisering og kunstig intelligens driver fremgang
Studien viser at bankene økte sine IT-kostnader med 4,9 % i 2023. De mest effektive bankene – de med et kostnads-/inntektsforhold under 55 % – investerer dobbelt så mye i IT-infrastruktur som mindre effektive konkurrenter.
Bankene utnytter i økende grad kunstig intelligens til å utvikle løsninger som AI-baserte kredittvurderinger, personaliserte råd via chatbotter og automatiserte handelssystemer. Selv om dette forbedrer både effektiviteten og kundeopplevelsen, må bankene håndtere utfordringer knyttet til personvern, etikk og etterlevelse av EUs AI Act, som setter strenge krav til bruken av kunstig intelligens.
Året 2023 markerer et vendepunkt for det europeiske bankmarkedet. Etter år med økonomisk usikkerhet og nullrentepolitikk har bankene stabilisert sine inntekts- og finansieringsforhold. Samtidig skaper stigende finansieringskostnader utfordringer for likviditetsstyringen. For å sikre betalingsevnen er pålitelige planer og stresstester avgjørende.
Vegar Paulsen, Partner og globalt ansvarlig for data og analyse i BearingPoint
Om studien
BearingPoints "Banking Study 2024" er basert på analyse av årsregnskapene til 118 europeiske banker over perioden 2019 – 2023. Studien omfatter banker fra eurosonen, øvrige EU-land (inkludert Danmark og Sverige) samt ikke-EU-land som Storbritannia, Sveits og Norge. Totalt analyserte banker hadde en samlet balansesum på ca. 39,6 billioner euro i 2023.
Om BearingPoint
BearingPoint er et uavhengig internasjonalt IT- og rådgivningsselskap med europeiske røtter. Selskapet opererer innen tre forretningsområder: Consulting, Products og Capital. Consulting omfatter rådgivningsvirksomhet med et tydelig fokus på utvalgte forretningsområder. Products leverer IP-drevne digitale løsninger og administrerte tjenester for forretningskritiske prosesser. Capital leverer tjenester innen M&A og transaksjoner. BearingPoints kunder inkluderer mange av verdens ledende selskaper og organisasjoner. Selskapet har et globalt nettverk med mer enn 10 000 ansatte som hjelper kunder i over 70 land med å oppnå målbar og varig suksess.
BearingPoint er sertifisert som et B Corporation-selskap, og oppfyller høye standarder for sosial og miljømessig påvirkning.
For mer informasjon, vennligst besøk:
