Défis du client
L’objectif principal du projet était de sécuriser une activité pérenne en stand-alone de l’entité cible après la transaction.
Contribution de BearingPoint
Une approche en deux phases a été adoptée pour permettre d’établir la meilleure stratégie de séparation :
- Phase 1 | Due diligence opérationnelle
- Identifier l’ensemble des services et liens entre l’entité cible et son actuelle société mère
- Définir de manière exhaustive et précise le périmètre du carve-out (liste de personnel, cartographie des outils nécessaires, liste des contrats à mettre en place ou à transférer…)
- Phase 2 | Plan de séparation
- Identifier l’ensemble des étapes à mener sur chacun des streams (RH, juridique…) pour assurer la continuité des opérations
- Positionner chacune des étapes sur un calendrier de séparation détaillé en fonction des dates de signing/closing
- Evaluer le coût prévisionnel du plan de séparation
Résultats du client
Deux principaux livrables ont été réalisés :
- Une roadmap globale de séparation présentée et validée en COMEX
- Un plan de séparation détaillé destiné à l’ensemble des équipes opérationnelles et fonctionnelles, ce plan de séparation consiste en une liste d’actions à mener, découpé en 400 étapes élémentaires à réaliser avant le closing
Résultat final :
- L’acquisition a finalement été réalisée
- Le plan de séparation a été effectué avec succès et la continuité du business a été assurée