Taux d’intérêts bas, augmentation des coûts réglementaires (SFDR), accélération des investissements responsables (ESG/ISR), enjeux digitaux toujours plus prépondérants… La prise de conscience collective est avérée : des mutations profondes doivent s’opérer. Celles-ci passent par une simplification du modèle relationnel et opérationnel.

Dans ce contexte, nous portons un nouveau regard sur les défis qui s’annoncent sur le marché de l’assurance vie au travers des thématiques suivantes :

  • Simplifier et rationaliser les offres produit ;
  • Optimiser les canaux de distribution et simplifier les parcours clients ;
  • Améliorer l’efficacité opérationnelle ;
  • Transformer les systèmes IT.

A l’international

Quelles sont les tendances identifiées par nos missions et études au niveau de l’offre Produit ?

Les assureurs vie révisent leurs offres afin de les simplifier : les produits très complexes sont remplacés par des produits plus simples, plus transparents, plus digitaux pouvant être découverts en ligne par les clients et commercialisés par des commerciaux/conseillers sur différentes plateformes. Ces nouveaux portefeuilles sont plus créateurs de valeurs. Ils sont également davantage tournés vers des investissements socialement responsables et durables (ISR/ESG). Quant aux anciens portefeuilles en liquidation, ils sont régulièrement vendus aux réassureurs dans une optique d’économie supplémentaire au niveau de la gestion.

Qu’en est-il de la distribution ?

La distribution omnicanale toujours plus centrée sur le client s’accentue. Les plateformes de distribution en marque blanche se déploient et le libre-service client s’intensifie, y compris sur les segments patrimonial/haut de gamme. La data et la transformation digitale augmentent la transparence et la qualité des échanges. Ces nouvelles sources d’information permettent aux conseillers accompagnés d’outils digitaux nouvelle génération une meilleure segmentation et positionnement des clients pour leur proposer des offres personnalisées et adaptées.

Quels sont les leviers de simplifications au niveau des Opérations ?

Les back-offices accélèrent leur transformation soutenue par la robotisation des processus, la mise en place de RPA, la reconnaissance automatique de documents, la signature électronique. Cette digitalisation se retrouve dans le déploiement progressif de plateformes numériques permettant aux clients du self-servicing. Les modèles opérationnels cibles recentrent les équipes internes sur des tâches à valeur ajoutée permettant d’offrir des services différenciants.

Comment l’IT joue un rôle primordial dans cette simplification ?

S’attaquer à ses anciennes plateformes informatiques et les transformer via un plan stratégique à moyen terme est un enjeu majeur. L’intelligence artificielle et le management de la donnée, nécessitant d’importants investissements pour des bénéfices à long terme, s’intensifient.

La technologie Cloud est désormais la norme pour faire des économies à grande échelle et accélérer le time to market.

Les illustrations sont multiples :

Offre Produit

L’assureur allemand Allianz annonce le transfert d’un portefeuille de contrats Belges en run off auprès de Monument Re, qui s’intéresse aussi à des opportunités en France AIG a annoncé en octobre 2020 un nouveau plan stratégique incluant la vente de sa partie life and savings (33% des 41,5 Md€ de chiffre d’affaires 2019)

Distribution

AIA poursuit la promotion du digital. La plateforme de formation en ligne et ses diffusions en direct et en temps réel ont permis aux agents de se former plus rapidement et de façon plus agile. Les ventes de police via les points de vente interactifs représentent plus de 95% des ventes du groupe (2019) Allianz a lancé en avril 2019 le projet international “Allianz Customers Model” (ACM) pour une transformation stratégique globale de leurs produits, processus BO, distribution, et gestion des sinistres

Opérations

Natixis lance un programme visant des économies de 350 M€ d’ici 2024 : 1/ réduction des effectifs (départs volontaires) 2/ réorganisations avec une pause des ventes des produits les plus complexes 3/ réduction de l’exposition au risque du portefeuille et diminution de la base client adressée Ping An Insurance a appliqué à son activité un système de “service client intelligent” base sur l’intelligence artificielle, qui devrait permettre d’économiser plus de dix milliards de yuans (1,56 Md$) et augmenter considérablement l’efficacité du service au cours des cinq prochaines années

IT

Un grand assureur mutualiste prévoit actuellement une refonte totale de son système informatique de base (d’ici 2026) passant de 20 systèmes source à un unique système cible pour ses trois marques, et gérant leurs produits et systèmes simplifiés

"Digital Pacific Insurance" zéro papier obtient de très bons résultats avec son passage en cloud avec Huawei. Après un an et demi, sept produits digitaux stratégiques ont été lancés avec succès. Plus de 6000 T d’émissions de carbone ont été évités et 60 millions de yuans économisés

Use cases

Nous avons accompagné une société d’assurance dans l’optimisation de la gestion (processus/outil) de ses contrats de retraite collective permettant un gain de 7 M€ par an. Le nombre de produits a été divisé par trois.

Nous avons déployé une plateforme digitale pour gérer les successions réduisant de 15% les temps de traitements chez un bancassureur et augmentant significativement le taux de réinvestissement des capitaux.

Nous avons refondu les processus métier et le SI d’un assureur vie Luxembourgeois permettant de doubler la collecte en 3 ans, à effectif constant. Les processus de vente ont été 100% digitalisés, utilisant la signature électronique.

Nous avons accompagné un assureur dans la construction d’une offre de gestion du risque climatique à destination des asset managers. Les nouveaux portefeuilles sont désormais évalués face au risque climatique et plus responsables d’un point de vue environnemental


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