BearingPoint Capital a réalisé pour le compte d’HG Capital un audit technique “Technology Vendor Due Diligence”, démontrant comment les actifs technologiques et l’organisation de l’équipe tech contribuent à la proposition de valeur de MEDIFOX DAN.
Contexte
BearingPoint Capital a réalisé pour le compte d’HG Capital un audit technique “Technology Vendor Due Diligence”, démontrant comment les actifs technologiques et l’organisation de l’équipe tech contribuent à la proposition de valeur de MEDIFOX DAN.
S’appuyer sur des experts pour préparer la vente
Le succès d’une transaction dépend de l’exactitude et de l’exhaustivité des informations relative à l’entreprise cible.
En tant qu’investisseur de premier plan dans le domaine des services et de la technologie, Hg a parfaitement compris que la mise en lumière des atouts de MEDIFOX DAN, l’une des entreprises de son portefeuille, était essentielle pour couronner les efforts déployés ces 5 dernières années pour établir la position de l’entreprise dans son marché.
En innovant de façon répétée et en étant mettant le client au cœur de ses préoccupations, MEDIFOX DAN est devenu le fournisseur de solutions numériques de premier plan pour les secteurs des soins, de l’assistance et de la thérapie en Allemagne, devenant ainsi une cible d’acquisition particulièrement convoitée.
En préparation de la transaction, Hg a sollicité une assistance pour une évaluation objective de l’ensemble des éléments technologiques de MEDIFOX DAN. Pour mettre en valeur les atouts de la vision et la stratégie technologiques de l’entreprise, de l’architecture et infrastructure de la plateforme,..., Hg a opté pour la réalisation d’une « Technology Vendor Due Diligence ».
Une vision et une valeur technologique mises en valeur
BearingPoint Capital a su adapté son approche afin que la Technology VDD reponde au besoin d’Hg, aet garantisse une vente équitable de MEDIFOX DAN. Ainsi, tout au long de l’audit, l’équipe a mené de manière répétée des évaluations approfondies de composants clés tels que l'architecture technologique, la cybersécurité, le plan de réponse aux incidents, la gestion des services informatiques et les parcours d’onboarding et offboarding des clients, entre autres.
Les ambitions de transition vers un environnement technologique basé sur le cloud et l'utilisation d'outils d'IA ont été mises en valeur par les équipes M&A de BearingPoint Capital, et compléter par la connaissance métier de consultants BearingPoint du secteur de la santé en Allemagne.
BearingPoint Capital a réalisé un rapport exhaustif, incluant une vision claire et pertinente de la stratégie informatique pour les 5 prochaines années et de son alignement avec la stratégie globale de l'entreprise.
Affaire conclue
La société de Private Equity basée à Londres a pu sereinement aborder la transaction, bénéficiant d’un soutien efficace et pertinent tout au long du processus de préparation et de vente. En conséquence, Hg a été en mesure de présenter aux acquéreurs potentiels, un portrait détaillé de la plateforme technologique et de l'organisation de MEDIFOX DAN. Hg a conclu avec succès la transaction commerciale de MEDIFOX DAN pour un montant avoisinant 1 milliard de dollars.
Combinant une expertise technologique pointue avec une compréhension fine du processus transactionnel, BearingPoint Capital nous a aidé à plusieurs reprises à mieux évaluer les risques et les opportunités, et nous sommes impatients de poursuivre ce partenariat à l'avenir.
Stuart Pearce, Directeur Technique Portfolio chez Hg.
Hg
Hg est un investisseur de premier plan dans les entreprises européennes et transatlantiques du secteur des technologies et des services. Avec un vaste réseau européen et une forte présence en Amérique du Nord, près de 400 employés et 55 milliards de dollars de fonds sous gestion soutiennent un portefeuille de plus de 45 entreprises, d'une valeur globale de plus de 100 milliards de dollars. Les services de Hg combinent une profonde connaissance du marché avec des ressources opérationnelles de classe internationale, offrant ainsi un soutien incontestable aux chefs d'entreprise qui cherchent à développer leurs activités.
