- Novembre 2025
Dans un contexte mondial où la logistique et le transport sont au cœur des enjeux économiques, environnementaux et technologiques, l’étude « Transport stakes & trends 2025/2026 » réalisée par la practice Industries & Operations décrypte les grandes mutations qui redessinent le secteur.
Face à la volatilité des coûts, à l’accélération des exigences réglementaires et à la montée en puissance des attentes clients, les acteurs du transport doivent repenser leurs modèles pour rester compétitifs et responsables.
Notre analyse met en lumière six tendances majeures qui façonneront le marché dans les années à venir :
- La pression sur les prix et la compétitivité
- L’impact des bouleversements géopolitiques et réglementaires
- La transformation de l’exécution transport (multimodalité, MaaS, corridors verts)
- La digitalisation accélérée des opérations
- L’évolution des attentes clients vers plus de transparence et de durabilité
- La transition vers des modèles plus durables et décarbonés
Chiffres clés, benchmarks internationaux, innovations technologiques, évolutions réglementaires : cette étude exclusive offre une vision à 360° des défis et opportunités du secteur, en France, en Europe et dans le monde. Elle s’adresse à tous les décideurs et professionnels du transport et de la logistique qui souhaitent anticiper les tendances, adapter leur stratégie et saisir les leviers de croissance de demain.
1. Prix et compétitivité : une pression croissante sur les acteurs français
Le secteur du transport en France est confronté à une pression concurrentielle intense, exacerbée par un écart de coût de 38 à 50% entre les transporteurs français et leurs homologues d’Europe de l’Est. Cette situation se traduit par des marges extrêmement faibles (2 à 3%), parmi les plus basses de l’économie française, et a conduit à 3 000 insolvabilités en 2024, principalement chez les PME. Ce handicap coût est aggravé par des charges fiscales élevées (4 milliards d’euros de taxes annuelles, TICPE parmi les plus hautes d’Europe), une privatisation du réseau de péages et la menace de nouvelles taxes (éco-taxe, contribution poids lourds).
Au niveau européen, les transporteurs français ne représentent que 1,7% du fret international, face à une concurrence accrue et des coûts de main-d’œuvre en hausse (plus de 400 000 postes de conducteurs vacants dans l’UE, avec un risque de 60% de postes non pourvus d’ici 2026). Les taux de fret routier sont très volatils, avec des disparités régionales marquées et une inflation du transport routier de +5,5% (hors carburant) en France.
Sur le plan mondial, les conflits géopolitiques, comme celui en mer Rouge, ont provoqué une hausse de 40% du coût du fret maritime entre Shanghai et Rotterdam. Les primes d’assurance cargo ont augmenté de 3,9% entre 2024 et 2025, illustrant la montée des risques globaux. Enfin, le secteur doit composer avec une volatilité persistante des prix du carburant et des politiques commerciales protectionnistes (ex : tarifs américains sur la Chine).
Chiffres clés :
- 38–50% d’écart de coût entre transporteurs français et concurrents d’Europe de l’Est
- 2–3% de marge moyenne
- 3 000 insolvabilités en 2024
- +40% hausse du coût du fret maritime (Shanghai-Rotterdam)
- €133 Mds de CA total transport en France en 2024
2. Géopolitique & Réglementation : entre bouleversements et nouvelles contraintes
L’environnement réglementaire et géopolitique façonne profondément le secteur. L’expansion des zones à faibles émissions (ZFE), la mise en place de normes Euro 7 et les objectifs de réduction des émissions CO₂ imposent aux acteurs des investissements massifs et une adaptation rapide. La France teste par exemple une « autoroute électrique » sur l’A10, illustrant la volonté d’innover en faveur de la mobilité décarbonée.
Au niveau européen, la libéralisation du rail (démantèlement de Fret SNCF) et la mise en œuvre de la régulation FuelEU Maritime (objectif de 80% de réduction des émissions CO₂ pour les navires d’ici 2050) bouleversent les équilibres. La digitalisation des documents de transport s’accélère avec la régulation eFTI et le protocole e-CMR, qui imposent l’échange d’informations en format électronique et l’interopérabilité des systèmes nationaux.
Les tensions géopolitiques (Ukraine, Moyen-Orient) perturbent les chaînes logistiques mondiales, entraînant congestion des terminaux et volatilité des flux. Les ports stratégiques européens sont renforcés pour améliorer la résilience logistique et militaire.
Chiffres clés :
- 80% objectif de réduction des émissions CO₂ pour les navires d’ici 2050
- 100 €/tonne de CO₂ : prix du carbone maritime à partir de 2028 (IMO Net-Zero Framework)
- €980 Mds de CA maritime en Europe en 2024
- €4,7 Mds investis en France en 2024
3. Exécution transport : vers la multimodalité et la transition modale
La France vise à doubler la part modale du fret ferroviaire, passant de 9% en 2019 à 18% en 2030, et 25% en 2050. Cependant, la progression reste lente, freinée par des inefficacités opérationnelles et des capacités limitées. Les projets SERM (services express métropolitains régionaux) et la réallocation des recettes de péages autoroutiers (potentiel de 4–5 Mds €/an pour le rail) sont des leviers majeurs pour accélérer cette transition.
En Europe, la croissance du MaaS (Mobility-as-a-Service) est notable, représentant 30% du marché mondial, avec des initiatives de corridors verts et d’expérimentation de la logistique urbaine durable. Le marché mondial du MaaS affiche un taux de croissance annuel de plus de 20% sur la période 2025–2034.
Les stratégies régionales varient : l’Asie-Pacifique mise sur la croissance rapide et l’industrialisation, tandis que l’Europe et l’Amérique privilégient la modernisation des infrastructures et l’innovation technologique.
Chiffres clés :
- 18% objectif de part modale du fret ferroviaire en France d’ici 2030
- 30% du marché mondial du MaaS en Europe
- €12 Mds de CA rail en France en 2024
- €78 Mds de CA rail en Europe en 2024
4. Technologie : digitalisation, traçabilité et résilience
La digitalisation du secteur s’accélère, portée par un investissement de 570 M€ dans le cadre du plan France 2030. Les solutions TMS/WMS intégrant des modules ESG, des outils de calcul d’empreinte carbone et des fonctionnalités de reporting environnemental sont de plus en plus demandées. La fragmentation du marché (les 5 premiers prestataires ne représentent que 9% du marché) crée un besoin fort de solutions flexibles et interopérables.
La gestion des données et des documents devient un enjeu majeur, avec l’obligation de déclarer les flux logistiques en temps réel (eCMR, eFTI). L’IoT et la blockchain sont utilisés pour renforcer la traçabilité et l’authentification des documents. Les systèmes d’information doivent permettre le reroutage rapide en cas de crise géopolitique, tout en garantissant la cybersécurité et la scalabilité.
Les plateformes comme SAP TM, Oracle TMS, Trimble et Alpega dominent le marché grâce à leur couverture fonctionnelle et leur capacité à gérer des chaînes logistiques multi-pays et multi-modales.
Chiffres clés :
- 570 M€ investis dans la digitalisation et la décarbonation de la mobilité en France
- 150 000 entreprises logistiques en France
- 1,8 million de salariés (55% dans le routier)
5. Attentes clients : vers plus de durabilité, de transparence et de personnalisation
Les attentes des clients évoluent rapidement. 45% des consommateurs français privilégient des options de livraison écologiques, tandis que 80% des chargeurs exigent des solutions bas carbone de leurs prestataires. Cette double pression, venant à la fois du marché et des donneurs d’ordres, pousse les acteurs à investir dans des véhicules électriques, des vélos cargo et à proposer des emballages recyclables ou réutilisables.
Les clients professionnels attendent une transparence totale : traçabilité en temps réel, alertes automatisées, intégration des données avec leurs propres systèmes. Les grandes entreprises développent des plateformes de suivi bout-en-bout (ex : Shippeo), équipent leurs flottes de capteurs IoT et proposent des services personnalisés grâce à l’IA (chatbots, assistants virtuels).
La rapidité et la flexibilité restent des critères essentiels, avec une demande croissante pour la livraison le jour même ou le lendemain, et des options de retrait variées.
Chiffres clés :
- 45% des consommateurs français préfèrent une livraison écologique
- 80% des chargeurs français exigent des solutions bas carbone
- €110 Mds de CA routier en France en 2024
- €410 Mds de CA routier en Europe en 2024
6. Durabilité : transition verte et contractualisation de la performance environnementale
La durabilité s’impose comme un impératif stratégique et contractuel. Les entreprises investissent massivement dans la décarbonation de leurs flottes (électrique, hydrogène, bioNGV, HVO), le développement de corridors verts et l’adoption de carburants alternatifs. Les outils de calcul et de reporting carbone (EN 16258, CountEmissions EU) deviennent la norme, tout comme la transparence des émissions dans les contrats et les appels d’offres.
La part modale du fret maritime reste dominante (65,3% en France, 67,4% en Europe, 80% dans le monde), mais la pression réglementaire et économique pousse à diversifier les modes et à optimiser l’efficacité énergétique des infrastructures (entrepôts, ports, etc.).
La circularité et l’économie circulaire progressent, avec des initiatives de recyclage, de réutilisation des emballages et de logistique inverse.
Chiffres clés :
- 100 €/tonne de CO₂ : prix du carbone maritime à partir de 2028
- 80% du commerce mondial par volume via le maritime
- €9 Mds de CA maritime en France en 2024
- €1,9 Tn de CA maritime dans le monde en 2024
Contacts :
- Thomas Fornaro, Manager
- Frank Patrick Ngueuga Kouemo, Consultant
- Céline Chadeyron, Consultante
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