Baromètre 2025 des tendances en matière de mobilité électrique

BearingPoint fait le point sur la transition vers la mobilité électrique sur quatre marchés clés :

En Allemagne, la transition vers la mobilité électrique est au point mort, mais le dernier Baromètre des tendances en matière de mobilité électrique du cabinet de conseil en management et technologies BearingPoint souligne que le pays recèle toujours un important potentiel de croissance. La Chine, plateforme de production à bas coût et référence mondiale en matière de véhicules électriques, continue en parallèle de confirmer son statut de leader de la mobilité électrique.

Amsterdam, le 27 mars 2025 – Face au contexte économique difficile, à l’escalade des conflits commerciaux et aux multiples crises géopolitiques, comment évoluent les habitudes d’achat et d’utilisation des consommateurs en matière de mobilité électrique ? En quoi les mentalités et les préférences de marques diffèrent-elles d’un pays à l’autre ? Alors que le premier Baromètre des tendances en matière de mobilité électrique publié par BearingPoint début 2025 se focalisait sur le marché allemand, l’enquête a cette fois été étendue pour inclure les trois autres grands marchés que sont la Chine, les États-Unis et la France. Les résultats révèlent à la fois l’existence de nettes différences mais aussi de similitudes surprenantes entre ces marchés, telles que les préférences de marques et les raisons qui poussent les consommateurs à se tourner vers la mobilité électrique ou, au contraire, les en dissuadent. Si chaque pays a des priorités qui lui sont propres, il existe des différences considérables au niveau de la connaissance des consommateurs et de leur expérience de conduite des véhicules électriques.

En Allemagne, la transition vers la mobilité électrique progresse difficilement

Parmi les quatre pays inclus dans le périmètre de l’enquête, l’Allemagne reste le plus hésitant à l’idée d’opérer une transition complète vers la mobilité électrique. Malgré une hausse de la proportion de véhicules électriques (VE) immatriculés en 2024 (13,5 %) par rapport aux États-Unis (7,6 %), les consommateurs américains sont plus nombreux à déclarer que leur prochain véhicule sera électrique. Toutefois, les données suggèrent que l’Allemagne recèle un important potentiel de croissance. Les experts du secteur automobile de BearingPoint estiment que la stagnation actuelle, due en partie à la fin des mesures d’incitation gouvernementales, s’inversera dans les années à venir. Parmi les facteurs expliquant ce revirement figurent une concurrence tarifaire accrue entre les constructeurs, la commercialisation de modèles électriques plus abordables, de nouveaux programmes d’incitation et de subvention gouvernementaux, ainsi que l’existence de cadres réglementaires au niveau de l’UE.

Pendant ce temps, la Chine continue de mener la transition mondiale. Le pays est non seulement un marché clé pour la production et la vente, mais il est également le leader incontesté en ce qui concerne la connaissance des consommateurs et leur expérience de conduite des véhicules électriques. Plus des deux tiers des personnes interrogées déclarent avoir déjà conduit un véhicule électrique, un chiffre presque deux fois plus élevé que sur les trois autres marchés étudiés par BearingPoint pour son Baromètre. En Allemagne, ce chiffre n’atteint que 26 %. La Chine arrive également en tête en ce qui concerne l’intention d’achat : 73 % des personnes interrogées affirment que leur prochain véhicule sera électrique. En Allemagne, le scepticisme reste nettement plus élevé, avec seulement 21 % des répondants exprimant cette même intention. Les États-Unis et la France se situent quelque part entre ces deux extrêmes.

Comment les marques nationales se disputent le marché de l’électrique : coup de projecteur sur les comportements d’achat par-delà les frontières

Sur tous les marchés étudiés, les consommateurs affichent une nette préférence pour les marques nationales. En Chine, près de 80 % des personnes interrogées envisagent d’acheter un véhicule auprès d’un constructeur chinois, BYD ayant leur préférence avec près de 50 %. En Allemagne et aux États-Unis, environ deux tiers des personnes interrogées expriment leur intérêt pour une marque locale. En Allemagne, les véhicules électriques du groupe Volkswagen (qui comprend Audi et Porsche) occupent la première place du podium avec 66 %, tandis qu’aux États-Unis, Tesla arrive en tête avec 44 %. En France, plus de 50 % des consommateurs affirment leur préférence pour les marques nationales, un chiffre près de quatre fois plus élevé en comparaison avec la présence sur le marché de marques françaises comme Peugeot, Citroën et Renault dans les autres pays étudiés.

Nous sommes convaincus que la transition vers la mobilité électrique prendra une ampleur spectaculaire à l’échelle mondiale dans les années à venir. Notre premier Baromètre international des tendances montre très clairement à quel point le marché chinois est en avance à cet égard. Dans de nombreux pays, nous constatons une préférence marquée pour les marques locales, qui s’explique principalement par la confiance des consommateurs dans les constructeurs nationaux. Toutefois, rien ne garantit que cette loyauté perdurera dans le temps. Les marques chinoises gagnent du terrain en Allemagne, tandis que Tesla reste très populaire en Chine, notamment parce que la marque est devenue synonyme de mobilité électrique. Dans le même temps, des premiers signes tendent à suggérer que la domination de Tesla commence à reculer sur certains marchés, une tendance qui se matérialise déjà en Allemagne. Une chose est claire pour tous les constructeurs automobiles : le marché n’a jamais été aussi dynamique, et les marques qui prospèrent aujourd’hui pourraient se retrouver en difficulté demain.

Manuel Schuler, leader mondial en charge de l’automobile chez BearingPoint

Prix, autonomie et infrastructures : des facteurs clés qui influencent les décisions d’achat de véhicules électriques

Les prix élevés restent un frein majeur à l’achat de véhicules électriques sur de nombreux marchés. Toutefois, la Chine nous prouve que les véhicules électriques abordables peuvent considérablement stimuler la demande. De nombreux modèles électriques économiques sont d’ores et déjà disponibles sur le marché chinois.

Alors que seuls 12 % des Chinois interrogés citent les prix élevés comme le principal frein à l’achat d’un véhicule électrique, plus d’un tiers des répondants en Allemagne, en France et aux États-Unis partagent le même avis, selon le Baromètre des tendances en matière de mobilité électrique. En Chine, ce sont des facteurs tels que l’autonomie et les infrastructures de recharge qui influencent le plus la décision d’achat. 

Il est intéressant de noter que les consommateurs en Chine sont beaucoup plus nombreux que dans les autres pays à citer « l’attente de nouvelles technologies » et « les craintes liées à la dépréciation » parmi les freins à l’achat d’un véhicule électrique. "Cela tend à suggérer que le marché automobile chinois évolue beaucoup plus vite que l’Allemagne, par exemple. On peut faire le parallèle avec le cycle de vie des smartphones, qui deviennent obsolètes au bout d’un an ou deux. Pour les constructeurs traditionnels, il s’agit d’un facteur de plus en plus crucial. Rester compétitif passe non seulement par des cycles de développement de plus en plus courts, mais aussi par des mises à jour logicielles permanentes permettant aux véhicules de rester modernes et de continuer à plaire aux clients bien après qu’ils aient quitté la concession."

Malgré ces différences régionales, la volonté d’acheter un véhicule électrique repose sur les mêmes motivations sur tous les marchés étudiés, les préoccupations environnementales et les coûts de maintenance et d’entretien plus faibles étant les principaux critères de décision. Ce sont les facteurs environnementaux qui revêtent le plus d’importance aux yeux des Allemands, tandis que l’attrait réside davantage dans les coûts d’utilisation et de maintenance plus faibles par rapport aux moteurs thermiques traditionnels pour les Chinois. Ces derniers accordent également une plus grande importance aux performances de conduite et à l’innovation que les répondants des autres pays étudiés lorsqu’ils choisissent un véhicule électrique, ce qui suggère qu’ils nourrissent un intérêt certain pour les nouvelles technologies et considèrent avant tout la mobilité électrique comme un moteur clé du progrès technologique.

La mobilité électrique arrive à un tournant important, et plusieurs facteurs clés façonneront son avenir. Tout d’abord, il est indispensable de développer les infrastructures de recharge pour stimuler l’adoption. Des marchés comme la Chine montrent comment un réseau bien établi a le potentiel d’accélérer la croissance. Ensuite, les prix restent un obstacle, en particulier sur les marchés occidentaux, tandis que les modèles abordables en Chine alimentent la demande. Enfin, les progrès technologiques au niveau des batteries et des processus de recharge contribueront à apaiser les inquiétudes liées à l’autonomie et à améliorer considérablement l’expérience des utilisateurs. Même si le contexte géopolitique et économique continuera de jouer un rôle important, je suis convaincu que la mobilité électrique finira par prospérer partout dans le monde, même si elle suivra des trajectoires différentes sur chaque marché.

Manuel Schuler, leader mondial en charge de l’automobile chez BearingPoint

À propos de l’enquête

Pour la première fois, BearingPoint a fait en sorte que son Baromètre des tendances en matière de mobilité électrique permette d’établir des comparaisons entre différents pays. À la demande de BearingPoint, l’institut de sondage YouGov a interrogé en janvier 2025 plus de 8 000 personnes dans 4 pays : la Chine (2 055 personnes), la France (2 052 personnes), l’Allemagne (2 024 personnes) et les États-Unis (2 050 personnes). L’enquête a analysé les comportements d’achat passés, actuels et futurs, ainsi que les attitudes et expériences globales liées à la mobilité électrique. Les données ont été pondérées selon l’âge, le sexe et la région afin de veiller à ce qu’elles représentent fidèlement la composition de la population âgée de 18 ans et plus en Chine, en France, en Allemagne et aux États-Unis.

À propos de BearingPoint

BearingPoint est un cabinet indépendant de conseil en management et technologies aux racines européennes et à la couverture internationale. La société est structurée autour de trois pôles : Consulting, Products et Capital. Consulting couvre les activités de conseil en entreprise dans des secteurs et des périmètres d’expertises précis. Products propose des solutions technologiques avancées et des services managés pour les processus critiques d’une organisation. Capital fournit des services de conseil en fusions et acquisitions et en transactions.

BearingPoint compte parmi ses clients les plus grandes organisations mondiales publiques et privées. Fort d’un réseau international de plus de 10 000 collaborateurs, BearingPoint accompagne ses clients dans plus de 70 pays et s’engage pour qu’ils obtiennent des succès mesurables et durables.

BearingPoint dispose de la certification B Corporation qui répond à des normes élevées en matière d’impact social et environnemental.

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