Le nouvel indice d’attractivité de la mobilité électrique, publié par BearingPoint et le Handelsblatt Research Institute, montre que le marché mondial des VE évolue : les marques chinoises gagnent du terrain et les constructeurs allemands défendent leur territoire. La Chine est le marché le plus performant au niveau mondial, tandis que les États-Unis, l’Allemagne et surtout la France sont à la traîne.
Paris – le 18 juin 2025 – Alors que les progrès technologiques des véhicules électriques à batterie (VEB) ont atteint un niveau comparable dans le monde entier, d’autres facteurs jouent désormais un rôle déterminant dans l’attractivité du marché et dans la décision d’achat des particuliers. Le nouvel indice d’attractivité de l’e-mobilité 2025, publié par BearingPoint et le Handelsblatt Research Institut, compare pour la première fois les quatre principaux marchés automobiles : Chine, France, Allemagne et États-Unis. Sur la base de données objectives et d’enquêtes spécifiques à chaque pays, cet indice vise à évaluer la manière dont les BEV sont perçus sur chaque marché, et s’efforce d’identifier les facteurs clés de succès.
La Chine arrive en tête de l’indice avec un score de 133,5 points (sur une base 100), suivie des États-Unis (114,4), de l’Allemagne (108,4) et de la France (94,6). Dans les quatre pays, les caractéristiques technologiques des VEB proposés, notamment l’autonomie, la vitesse de recharge et la consommation d’énergie, convergent sur de nombreux modèles. Par conséquent, la concurrence porte désormais moins sur la technologie elle-même que sur l’offre d’infrastructures, la volonté politique, et la confiance dans la marque.
« L’avance de la Chine est stratégiquement ancrée, mais pas insurmontable. Elle découle d’années d’initiatives politiques, du soutien massif apporté aux constructeurs automobiles nationaux, d’une réglementation ciblée du marché et d’un transfert de technologie constant. L'Europe peut rester compétitive à plusieurs conditions : mettre en place un environnement favorable à l'innovation, maintenir l'accès aux marchés internationaux pour les fabricants européens, réglementer et promouvoir plus rapidement l’utilisation de BEV, et continuer à se focaliser sur la qualité, la digitalisation et la durabilité. »
Sven Jung, directeur de l’analyse économique et de la planification financière au Handelsblatt Research Institute
L’infrastructure de recharge détermine la facilité d’utilisation au quotidien
L’importance des infrastructures de recharge est particulièrement évidente. En Chine et en Allemagne, les usagers de BEV bénéficient d’une densité élevée de bornes de recharge publiques, ce qui assure une couverture fiable non seulement dans les zones urbaines mais aussi dans les régions rurales. En revanche, la France et les États-Unis disposent d’un réseau de recharge incomplet, en particulier dans les zones rurales et les grandes villes sans accès à la recharge privée, ce qui limite considérablement la facilité d’utilisation au quotidien et, par conséquent, la pénétration du marché.
« Pour qu’une infrastructure de recharge soit réellement utilisable dans la vie de tous les jours, deux facteurs clés sont essentiels. Tout d'abord, il doit être si bien développé que les automobilistes ne sont plus contraints de planifier leurs itinéraires en fonction des bornes de recharge. De plus, les bornes de recharge rapide sont essentielles pour s’assurer que la recharge elle-même n’entraîne pas de perte de temps significative ».
Sven Jung, directeur de l’analyse économique et de la planification financière au Handelsblatt Research Institute
Les aspects monétaires sont également cruciaux, mais fortement influencés par la politique
L’indice montre également que les facteurs monétaires, tels que le prix des véhicules et le coût de l’électricité, continuent de jouer un rôle central dans la décision d’achat. En Chine, les véhicules électriques sont particulièrement abordables en raison des subventions gouvernementales, du prix faible de l’électricité et des coûts avantageux liés à la production de masse. En Allemagne, en revanche, les coûts élevés de l’électricité et la suppression des incitations à l’achat réduisent l’attractivité du marché des BEV. En outre, les droits de douane élevés de l’UE affaiblissent la compétitivité des modèles chinois. Pour y répondre, des fabricants comme BYD et Leapmotor investissent dans des sites de production en Europe.
« Prix, incitations et énergie : l’e-mobilité n’atteindra le marché de masse que lorsque seront conjugués incitations à l’achat, infrastructures de recharge et prix équitables de l’électricité – et là aussi, les gouvernements ont un rôle à jouer. En Allemagne, par exemple, la réintroduction ciblée des primes à l’achat, les incitations fiscales pour réguler les prix de l’électricité et l’expansion rapide du réseau de recharge pourraient avoir un impact significatif à court terme. À moyen terme, la promotion de véhicules électriques à batterie abordables devrait pouvoir restaurer le leadership de l’Allemagne dans le domaine de l’e-mobilité mondiale, pourvu qu’elle soit associée à d’autres efforts : innovation et redimensionnement des équipementiers, investissement dans les semi-conducteurs, production de cellules de batterie, recyclage et développement de chaînes de valeur locales »
Manuel Schuler, responsable mondial de la division Fabrication automobile et industrielle chez BearingPoint
La confiance est également un facteur de réussite essentiel mais souvent sous-estimé
La confiance dans les fabricants joue également un rôle central, notamment dans les comparaisons de marques internationales. Sur les quatre marchés étudiés, les marques nationales sont les plus performantes : VW en Allemagne, Renault en France, Tesla aux Etats-Unis et BYD en Chine. Avec 155,9 points, BYD obtient la meilleure note individuelle de l’indice d’attractivité. Cependant, ces marques perdent beaucoup d’attractivité sur les marchés étrangers, signe que la décision d’achat est fortement influencée par la fidélité et la confiance des particuliers dans les marques régionales. Les fabricants chinois comme BYD et MG, malgré leur maturité technologique, connaissent des problèmes d’image en Europe. La confiance dans les marques allemandes, en particulier dans le segment haut de gamme, reste un atout stratégique, même s’il est en perte de vitesse, notamment chez les plus jeunes automobilistes, moins sensibles aux marques.
« Les équipementiers chinois sont techniquement compétitifs, mais ils doivent instaurer la confiance par une meilleure image de marque et une présence locale fiable. Pour réussir leur entrée sur le marché, ils doivent s’engager sur le long terme, pratiquer des prix compétitifs, avoir une bonne compréhension des besoins des clients locaux et élaborer une stratégie de marque spécifique au marché. Ce n’est que dans ces conditions qu’ils pourront transformer leurs solides compétences techniques en succès sur le marché »
Manuel Schuler, responsable mondial de la division Fabrication automobile et industrielle chez BearingPoint
Conséquences pour les constructeurs Français
Malgré une attractivité du véhicule électrique en retrait avec un indice global (94,6 points, dernière des quatre marchés étudiés), les constructeurs français démontrent une remarquable résilience sur leur marché domestique. Renault domine le classement avec 112,3 points, suivi de Peugeot à 106,8 points, plaçant ainsi deux marques françaises en tête du marché national. Cette performance illustre parfaitement le phénomène de fidélité aux marques locales observé dans l'étude, où les consommateurs français accordent leur confiance aux constructeurs nationaux (Renault obtient 71% de confiance qualité, Peugeot 72%) et loin devant les nouveaux entrants sur le marché.
Cependant, les défis économiques et l’instabilité des aides gouvernementales créent un environnement peu favorable à l'adoption massive des véhicules électriques pour les particuliers et les entreprises. Malgré une volonté des marques généralistes de rendre le véhicule accessible, la route reste encore assez longue avec des prix moyens élevés (31 495€ pour Renault, 37 440€ pour Peugeot) dans un contexte où 79% des consommateurs placent le prix comme critère prioritaire.
Si le prix reste une dimension importante dans un environnement concurrentiel de plus en plus fort, le challenge pour l’ensemble des acteurs est de développer une approche innovante et plus globale en intégrant l’ensemble de l’écosystème pour accélérer la transition, à savoir : services numériques, processus de recharge fluides, assistance client fiable, mode de financement et solutions de mobilité pratiques.
« Pour les constructeurs français, l'opportunité réside dans leur avantage concurrentiel local et leur compréhension fine des besoins hexagonaux. Ils doivent capitaliser sur cette confiance des consommateurs français tout en accélérant l'innovation technologique - Renault n'obtient que 65% sur l'évaluation de l'innovation numérique contre 77% pour Tesla. L'enjeu stratégique consiste à maintenir leur leadership domestique tout en développant des solutions de mobilité plus abordables et en plaidant activement pour l'amélioration de l'infrastructure de recharge nationale. Les partenariats public-privé pour le déploiement de bornes et l'optimisation des coûts de production seront déterminants pour transformer l'avantage local en succès durable »
Gilian Berquiere, Senior Manager BearingPoint
À propos de l’étude
L’indice d’attractivité de la mobilité électrique a été lancé en 2024 par BearingPoint et le Handelsblatt Research Institute pour le marché allemand. Il reflète l’attrait des véhicules électriques à batterie (VEB) pour les acheteurs potentiels, sur un marché donné. En 2025, l’indice a été calculé pour la Chine, la France et les États-Unis.
L’indice d’attractivité de la mobilité électrique est fondé sur une enquête menée auprès des automobilistes de chaque pays. Il interroge leur confiance dans les promesses de qualité des constructeurs et leur perception de l’innovation numérique, mais évalue aussi des paramètres objectifs tels que le prix, l’autonomie, la vitesse de recharge, le coût de l’électricité aux 100 kilomètres et la densité des bornes de recharge. Ces facteurs sont pondérés différemment en fonction de leur importance dans la décision d’achat. L'évaluation inclut des modèles de véhicules de différents constructeurs, qui sont soit demandés actuellement, soit potentiellement pertinents à l’avenir dans chaque pays, et qui représentent une large gamme de segments de prix. Une partie de ces constructeurs – VW, BMW, Mercedes, Porsche, Tesla et BYD (non disponible aux États-Unis) – est identique dans les quatre pays.
À propos du Handelsblatt Research Institute
Le Handelsblatt Research Institute (HRI) est un institut de recherche indépendant détenu par le Handelsblatt Media Group. Il produit des études scientifiques pour le compte de clients aussi divers que des entreprises, des investisseurs financiers, des associations, des fondations et des organismes publics. Il bénéficie de l’expertise scientifique combinée d’une équipe de 20 spécialistes en économie, sciences sociales et naturelles, technologies de l’information et histoire, ayant une expertise journalistique dans la présentation des résultats. Le Handelsblatt Research Institute s’appuie sur un réseau de partenaires et d’experts. Il offre également des services de recherche documentaire, d’analyse concurrentielle et d’études de marché.
À propos de BearingPoint
BearingPoint est un cabinet indépendant de conseil en management et technologies aux racines européennes et à la couverture internationale. La société est structurée autour de trois pôles : Consulting, Products et Capital. Consulting couvre les activités de conseil en entreprise dans des secteurs et des périmètres d’expertises précis. Products propose des solutions technologiques avancées et des services managés pour les processus critiques d’une organisation. Capital fournit des services de conseil en fusions et acquisitions et en transactions.
BearingPoint compte parmi ses clients les plus grandes organisations mondiales publiques et privées. Fort d’un réseau international de plus de 10 000 collaborateurs, BearingPoint accompagne ses clients dans plus de 70 pays et s’engage pour qu’ils obtiennent des succès mesurables et durables.
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