Поиск
Toggle location

Анализ данных 156 европейских банков показывает, что снижение активов, падение доходов и неснижающиеся расходы подталкивают этот сектор к критической точке

Москва, 19 июня 2015 года – согласно анализу банковских данных за 2009–2013 гг., проведенному BearingPoint, европейские банки отреагировали на ужесточение правил, особенно Базель III, путем размещения активов и сокращения балансов. Однако ухудшение балансовых показателей и активов, взвешенных по риску (RWA), не сопровождается пропорциональным сокращением расходов, в результате чего прибыль многих банков сокращается. С 2011 года по всей Европе совокупные активы банков всех размеров сократились на 11,2%, что выше сокращения взвешенных по риску активов. Это означает, что в течение последних двух лет банки, особенно крупнейшие и мелкие банки, повысили процент взвешенных по риску активов, что контрпродуктивно и делает очевидной необходимость стратегических изменений.

Общей картиной является сужение базисных активов, что ограничивает возможности для получения доходов и борьбы с конкурентами, в т.ч. кэптивными банками и онлайн-банками. Ряд корпораций основал банки для финансирования своих клиентов, в том числе многие автопроизводители, такие как: VW, BMW, Mercedes и Toyota, и некоторые другие, такие как высокотехнологичная компания Trumpf. Но объемы поступлений отражают только половину проблемы. При снижении доходов следует поднимать рентабельность, но, согласно исследованию BearingPoint, отношение операционных расходов к взвешенным по риску активам (RWA) растет.

Авторы исследования, Франк Хофеле (Frank Hofele) и Роберт Бош (Robert Bosch), оба – партнеры BearingPoint, полагают, что повышение отношения операционных расходов к RWA в значительной степени связано с расходами на персонал, которые не снижаются пропорционально падению активов. За период 2010–2013 гг. крупные банки снизили расходы на персонал на 5,2%, средние банки — на 2%, а небольшие банки — на 1,6%. Рост общих и административных расходов обостряет данную проблему. В средних банках за период 2010-2013 гг. такие расходы выросли на 9,5%, а в крупных банках — на 5%, только в небольших банках общие и административные расходы не изменились.

Поиск новых источников рентабельности является неотложным приоритетом

При анализе соотношения расходов и доходов (CIR), полезного индикатора усилий банков по улучшению баланса по отношению к доходам, исследование BearingPoint показало, что средние операционные расходы оставались на прежнем уровне, снизившись лишь на 0,01%. Это оказывает давление на CIR банков. Одной из причин этого является то, что ликвидацию кредитных портфелей можно провести относительно быстро, но для снижения затрат требуется больше времени. Рассмотрение CIR по отношению к общей сумме активов показывает, что в 2013 году такой показатель небольших банков составил 56,5%, средних банков — 50,7% и крупных банков — 57,3%. Невозможность снижения отношения CIR к активам ниже 50% свидетельствует о том, что при текущих доходах банки не способны покрыть расходы.

Пока еще для изменения ситуации сохраняется небольшое окно возможностей. Банкам нужно активнее заниматься автоматизацией процессов, усилить межведомственное сотрудничество, снизить эксплуатационные расходы и модернизировать свои бизнес-модели

Франк Хофеле, партнер BearingPoint

Руководство банков должны сместить фокус с контроля над соблюдением нормативных требований на поиск новых источников прибыли

Роберт Бош, партнер BearingPoint

Методология исследования

На основании информации из банковской базы данных, предоставленной сервисом Financial Times, BearingPoint провел анализ финансовый показателей156 банков, включая общие активы, активы, взвешенные с учетом риска (RWA), доходы в виде процентов, чистую оплату услуг и комиссионные, операционные расходы, общие и административные расходы, расходы на персонал, коэффициент достаточности капитала 1 уровня и соотношение расходов и доходов в период 2009–2013 гг. Банки были разделены на три группы, отсортированы по общим активам за 2013 год, что позволило лучше оценить конкретные характеристики каждого банка.

Чтобы ознакомиться с полным текстом статьи, пожалуйста, загрузите доклад института BearingPoint «В центре тайфуна: неустойчивость банков достигает критической точки»: bank sustainability reaches a tipping point

Press contact

Alexander Bock
Manager Communications
Tel. +49 89 540338029

Другие пресс-релизы